Новости

"ЕвроТранс" завершил размещение "зеленых" облигаций серии 002Р-01 на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент в период с 19 марта по 18 апреля 2024 года реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 7 лет. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 12,5% в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го, 72-го купонов и по 25% в даты выплат 78-го и 84-го купонов.

Ставка 1-12-го купонов установлена по итогам сбора заявок в размере 17,00% годовых, 13-18-го купонов - 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.

Первоначальный ориентир ставки 1-12-го купонов находился на уровне 17,00% годовых, 13-18-го купонов - 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

АКРА 6 февраля 2024 года подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 002P объемом до 2,8 млрд. рублей включительно.